Servizi

I miei servizi

1. 01

   Investimenti e pianificazione finanziaria

   • Consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
   • Valutazione della qualità e dei rischi della banca e/o rete di vendita cui si è affidato il patrimonio
   • Analisi indipendente dei singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
   • Pianificazione previdenziale, assicurativa
   • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti)
   • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione
   • Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
   • Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste
   • Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari
2. 02

   Aziende

   • ALM – Ottimizzazione delle dinamiche dei flussi di cassa
   • Ottimizzazione della tesoreria aziendale e massimizzazione del rendimento delle disponibilità liquide
   • Analisi dei rapporti con gli Istituti di Credito
   • Controllo delle condizioni bancarie applicate
   • Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche
   • Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi
3. 03

   Perizie tecniche e assistenza in contenzioso

   • Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento
   • Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), mutui, leasing e derivati
   • Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e d’Ufficio (CTU)